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Il ruolo del pianificatore finanziario nel supportare famiglie e aziende nella scelta dei prodotti e servizi finanziari e assicurativi.
Pianificatore finanziario
Il ruolo del pianificatore finanziario
Il pianificatore finanziario è la figura professionale che aiuta il risparmiatore a comprendere i propri bisogni, esigenze e profilo di rischio ed offre supporto nella scelta dei prodotti, servizi e strumenti migliori per conseguire gli obiettivi materiali desiderati.
Il pianificatore finanziario può offrire la propria consulenza (pianificazione finanziaria) a diversi soggetti (individui, famiglie ed aziende), agevolando il raggiungimento di scelte consapevoli e compatibili con la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed evitando l'acquisto di prodotti superflui o il manifestarsi di rischi inutili.
Il pianificatore finanziario è conosciuto anche come Financial Planner.